Zahra, eine junge Jüdin aus Sanaa, strebt nach einer schwierigen Ehe nach Unabhängigkeit und eröffnet eine kleine Pension. Dort verliebt sie sich in Awlaq, einen muslimischen Englischlehrer aus Aden. Ihre Beziehung stößt auf starken Widerstand seitens ihrer Familien, der religiösen Autoritäten und der Gesellschaft. Nachdem sie ein Kind bekommen haben, wird ihr Kampf um das Zusammenbleiben noch schwieriger. Die Geschichte thematisiert Liebe, religiöse Unterschiede, gesellschaftliche Erwartungen und das Leben im historischen Sanaa.