Zahra, une jeune femme juive de Sanaa, cherche à prendre son indépendance après un mariage difficile et ouvre une petite auberge. C’est là qu’elle tombe amoureuse d’Awlaq, un professeur d’anglais musulman originaire d’Aden. Leur relation se heurte à une forte opposition de la part de leurs familles, des autorités religieuses et de la société. Après la naissance de leur enfant, leur combat pour rester ensemble devient encore plus difficile. L’histoire explore l’amour, les différences religieuses, les attentes sociales et la vie dans la Sanaa historique.